Система кредитних спілок України: сучасний стан та можливі виклики

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Липень 2007 року

Система кредитних спілок України: сучасний стан таможливі виклики 
Андрій Оленчик, член Комісії – директор департаменту нагляду за кредитними установами Держфінпослуг

Кількість кредитних спілок в Україні

Всього до появи Держфінпослуг було зареєстровано близько 1500 кредитних спілок. Ще 142 КС - у Держфінпослуг. Проведено ліквідацію 30 неперереєстрованих КС.

Станом на 11.10.2007 р. у Державному реєстрі фінансових установ знаходиться інформація  про 789 кредитних спілок, в тому числі 6 ОКС. З Реєстру виключено 45 кредитних спілок, в тому числі 16 примусово.

Станом на 11.10.2007 р. було 524 діючих ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (всього за весь час такі ліцензії видавалися більше 1000 разів). З них 225 ліцензій видано повторно (загальна кількість ліцензії, дія яких завершилася на цей момент, склала 392). 290 ліцензій видавалося на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

З різних причин станом на 11.10.2007 р. було анульовано 132 ліцензії. В свою чергу, рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії приймалося 227 разів.

Основні показники звітності кредитних спілок

Показник	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.07.2007
Загальна кількістьчленів КС (тис.), в т. ч.	519	788	1231	2107
Кількість членів КС, які мають депозити	55	62	79,1	131
Кількість членів КС, які мають кредити	212	306	497,1	627
Загальні активи (млн. грн.)	545,7	864,8	1939,5	3953,8
Загальна сума внесків  на  депозитні рахунки членів кредитних спілок (млн. грн.)	323	552,4	1145,9	2452,2
Сума кредитів (млн. грн.)	445,2	713	1441,6	3111,3
Капітал (млн. грн.)	172,1	245,3	668,5	1299,8

Кредитні спілки та їх відокремлені підрозділи в Держреєстрі

Показник	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.07.2007
Кількість кредитних спілок в Держреєстрі	622	723	763	789
Кількість відокремлених підрозділів в Держреєстрі	193	457	734	1048

Структура капіталу кредитних спілок

Сума, млн. грн.	01.01.2004	Питома вага без ФР	01.01.05.	Питома вага без ФР	01.01.2006	Питома вага без ФР	01.07.2007	Питома вага
Резервний капітал	18,6	10,3	37,7	14,5	77,3	11,4	211,8	16,3
Пайовий капітал	145,4	80,9	197,1	75,9	551,1	81,4	984,8	75,8
Додатковий капітал	15,8	8,8	24,8	9,6	48,7	7,2	101,4	7,8
Нерозподілений дохід	-7,7		-14,3		-8,6		1,8	0,1
Капітал всього	172,1	100	245,3	100	668,5	100	1299,8	100

  

Аналіз дотримання основних критеріїв та фінансових нормативів

Показник	Значення показника	%  КС, які не дотримуються критеріїв на 01.04.04	% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.05	% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.06	% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.07.07
Капітал до суми загальних зобов’язань	>=10 %	22,4	16,5	12,7	7,1
Коефіцієнт платоспроможності	>= 8 %	17,2	12,3	7,1	5,7
Резервний капітал до активів	>= 15%	80	72,9	80,3	79,5
Співвідношення кредитів членам КС до активів збільшених на РЗПВ	>= 60%	--	--	--	11,1
∑ прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів до суми регулятивного капіталу (власних коштів) за винятком капіталу, сформованого за рахунок додаткових пайових внесків	<=100%	30,6	25,7	19,7	18,8
∑  прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок	<=10%	28,8	23	15,5	15,8
∑ зобов’язань, на які нараховуються проценти до суми продуктивних активів	<=100 %	14	12,8	10,3	5,4
Норматив прибутковості	>=100 %	33,8	36	27,4	21,1
Норматив миттєвої ліквідності	>= 10%	5	2,8	2,8	1,1
Норматив короткострокової ліквідності	>=100%	18,4	17,5	14,7	12,9

Класифікація кредитних спілок за розміром активів

Розмір активів	Кількість кредитних спілок		Кількість членів кредитних спілок		Активи (грн.)
	на 01.07.07	% до загальної кількості	на 01.07.07	% до загальної кількості членів КС	на  01.07.07	% до загальної суми активів
<500тис.	273	36,8	74,4	3,5	41,6	1,1
500тис.-1млн.	89	12,0	81,4	3,9	64,0	1,6
1млн.-2 млн.	108	14,6	210,8	10,1	156,7	4,0
2млн.-5 млн.	128	17,3	275,7	13,1	413,7	10,5
5млн.-10 млн.	70	9,4	451,0	21,4	494,6	12,5
10млн. - 20 млн.	40	5,4	253,5	12,0	564,2	14,3
20млн.-50 млн.	21	2,8	162,9	7,7	681,9	17,2
50млн.-100 млн.	6	0,8	15,4	0,7	451,1	11,3
> 100 млн.	6	0,9	582,3	27,6	1086,0	27,5
Всього	741	100	2107, 4	100	3953,8	100

  

Структура членства кредитних спілок

Активність членів КС	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.07.2007
Кількість активних членів КС , тис. осіб	267	368	576	758
Питома вага активних членів КС від загальної кількості членів КС, %	51,4	46,7	46,8	35,97
Питома вага вкладників у загальній кількості членів (%)	10,59	7,86	7,13	6,22
Питома вага позичальників у загальній кількості членів (%)	40,8	38,8	38,69	29,76
Середній розмір кредиту, грн.	2100	2330	2741	4960
Середній розмір депозиту, грн.	5873	8909	13731	18720

Структура кредитного портфелю (%)

Показники	01.01.2005	01.01.2006	01.07.2007
Комерційні кредити	15,2	14,5	15,0
Кредити, надані на ведення особистих селянських та фермерських господарств	2,6	2,8	3,5
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла	8,6	7,4	7,7
Споживчі кредити	50,3	52,8	47,1
Інші цілі	23,3	22,5	26,7
Всього	100	100	100

Класифікація кредитів та вкладів за термінами

Термін	Кредити, % від загальної суми кредитів	Депозити, % від загальної суми депозитів
до 3-х місяців	2	5
від 3-12 місяців	62	65
більше 12 місяців	36	30

Середньозважені процентні ставки за видами кредитів

Види кредиту	Середньозважена % ставка
комерційні	39,4
фермерські	39,2
особисті селянські	39,07
житлові	28,3
споживчі	42,6
інші потреби	44,6
загальна середньозважена за всіма кредитами	41,8

 

Тенденції останніх 36 місяців

кредитні спілки демонструють високі темпи зростання всіх основних показників діяльності (активи – в 7 разів, члени – в 4 рази, кредити – в 7 разів, депозити – в 7,5 разів, капітал – в 7,5 разів)

значно підвищився рівень капіталізації переважної більшості кредитних спілок (резервний капітал зріс у 11 разів), а також суттєво покращився фінансовий стан частини кредитних спілок, які 36 місяців тому оцінювалися як недостатньо фінансово стабільні та платоспроможні (із приблизно 130 КС до менше 40)

динаміка утворення нових кредитних спілок є незначною в порівнянні із динамікою формування мережі відокремлених підрозділів уже діючих на ринку кредитних спілок (кількість КС зросла у 1,2 рази, а кількість філій – більш як у 5 разів. Таким чином, кількість майданчиків для надання послуг зросла більш як в 2 рази)

Виклики на наступні 36 місяців

Забезпечення здатності  підтримання платіжеспроможності та ліквідності кредитних спілок за умови виникнення системних фінансових криз або суттєвих змін ринкової кон‘юктури

Мінімізація ризиків несприятливих законодавчих змін та незбалансованої регуляторної політики, запровадження реального саморегулювання

Створення  достатніх технологічних та ресурсних можливостей для освоєння нових та утримання традиційних ринкових ніш в умовах агресивного конкурентного середовища

Завершення  якісної консолідації системи кредитних спілок і запровадження єдиної загальнонаціональної програми підтримання їх фінансової стабільності та гарантування вкладів їх членів

Впровадженняя позитивного національного бренду кредитних спілок на основі поєднання принципів ринкової ефективності, соціальної відповідальності та кооперативних засад в управлінні

Антикризова стійкість

Проведення  макроекономічного аналізу та аналізу ринкових тенденцій і випереджувальна адаптація фінансової політики кредитних спілок

Забезпечення “кредитних вікон” для підтримки платіжеспроможності та ліквідності в умовах нестандартної ринкової ситуації

Протидія несприятливим для кредитних спілок заходам, що вживаються урядом або НБУ з метою відновлення макроекономісної або монетарної стабільності

Захист у взаємовідносинах з державою

Формування стійкого лобі у парламенті та уряді

Забезпечення оперативної та адекватної підтримки кредитних спілок у взаємовідносинах з правоохоронними та фіскальними органами

Забезпечення зваженого державного регулювання та його поєднання із саморегулюванням з боку системи кредитних спілок (надання статусу СРО, “паралельна (дзеркальна) модель”, “модель повного локального саморегулювання”

Ринкова позиція

Вироблення узгодженої ринкової стратегії, формування “цільових пулів” кредитних спілок та концентраціія ресурсів

Утворення та контроль необхідної сервісної інфраструктури

Забезпечення доступу  до дешевих та довгих грошей в межах України та за кордоном

Якість та стабільність

Супроводження процесу якісної консолідації та оздоровлення системи кредитних спілок

Запровадження єдиної загальнонаціональної програми підтримання фінансової стабільності кредитних спілок

Запровадження системи гарантування (страхування) вкладів членів кредитних спілок

Бренд та піар

Вироблення та впровадження єдиного національного ринкового бренду системи кредитних спілок

Впровадження ефективної інформаційної політики та протидія “чорному піару”

Проведення широкої просвітницької діяльності та створення корпоративних механізмів протидії нецивилізованій поведінці на ринку

Джерело:  Держфінпослуг (липень 2007 року)

© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 

http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 

Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2007/07/blog-post_31.html

Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.